El Grupo Red Eléctrica, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, ha realizado hoy una emisión de bonos verdes de 600 millones de euros a un plazo de 12 años con un tipo de 0,625%. Se trata de una operación con la que Red Eléctrica demuestra una vez más su apuesta por la financiación verde, destinada al impulso de proyectos sostenibles, en concreto, aquellos que aceleran la transición ecológica en España. La emisión ha contado con una importante demanda de inversores internacionales y nacionales, en torno a 2.000 millones de euros.

“El éxito de esta operación pone de manifiesto el importante papel que el sector financiero juega en esta transición hacia un modelo de sociedad más verde y justo y, asimismo, demuestra el apoyo del mercado a los pilares básicos del Plan Estratégico 21-25 del Grupo Red Eléctrica: transición ecológica y sostenibilidad”, afirma Emilio Cerezo, director corporativo económico financiero del Grupo.

El margen de crédito de la operación -38 puntos básicos- es el más bajo que se ha registrado en el mercado español en la última década para operaciones de plazo superior a 10 años y se sitúa también por debajo del Tesoro español al mismo plazo. 

En esta operación han participado Bankinter, BBVA, Barclays, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mizuho, MUFG y Santander y se ha convertido en la más estrecha en spread de crédito para una corporación española emitiendo por encima de los 10 años. De esta forma, se confirma el liderazgo de Red Eléctrica entre los emisores de renta fija más atractivos en Europa.

Apuesta por la financiación verde

Red Eléctrica, como facilitador de la transición energética en España, es una de las compañías que lideran esta apuesta por la financiación verde. De hecho, en diciembre del 2017, se convirtió en la primera empresa del sector de las utilities en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible al añadir al tipo de interés criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (Environmental, Social and Governance - ESG).

Desde entonces, la compañía ha seguido apostando por la inversión socialmente responsable y en octubre de 2019 presentó su Marco Verde de Financiación, para emitir productos financieros que le permitan impulsar proyectos que aceleren la transición energética en España. Apenas tres meses después, en enero de 2020, Red Eléctrica realizó su emisión inaugural de bonos verdes por un importe de 700 millones de euros para financiar proyectos elegibles en este Marco Verde. La operación tuvo una gran recepción en el mercado.